S&P Global mejora la calificación crediticia de Auna a ‘B’ con perspectiva estable por refinanciación finalizada. Presentación oficial de Auna- México se realizó en un coctel en la ciudad de Monterrey.
El Grupo Auna SAA, uno de los mayores actores de la industria de la salud en América Latina y con presencia en México , Colombia y Perú , anunció que S&P Global Ratings («S&P») mejoró su calificación crediticia de emisor y la calificación de las notas existentes de la Compañía a ‘B’ con una perspectiva estable luego de la refinanciación recientemente completada por la Compañía.
Según un informe relacionado de S&P, la justificación para la mejora de la calificación se basó en el perfil de vencimiento de la deuda extendida de Auna, la posición de liquidez mejorada y el nuevo perfil comercial, incluida una escala operativa más grande y una presencia geográfica diversificada. La nueva perspectiva estable refleja la expectativa de S&P de que los resultados operativos y financieros de la Compañía seguirán mejorando y acelerarán el desapalancamiento.
Con base en los resultados preliminares que aún están sujetos a cambios, se espera que la Compañía anuncie sólidos resultados para 2022, incluidos los ingresos pro forma consolidados auditados de USD $ 812 millones y el EBITDA ajustado pro forma (como se define en las notas senior en circulación de la Compañía) de USD $ 177 millones . con apalancamiento neto de 4.84x. Además, los resultados preliminares proforma del primer trimestre de 2023 demuestran el impulso en el desempeño operativo y financiero de Auna y, como resultado, una disminución en el apalancamiento neto por tercer trimestre consecutivo.
En este sentido, el grupo sanitario peruano, presentó en la ciudad de Monterrey, a su filial Auna México en un concurrido cóctel donde se presentó a la sociedad y prensa mexicana los objetivos trazados en su incursión en el país norteño.