El laboratorio estadounidense Lilly ha llegado a un acuerdo para la adquisición de Akouos, una farmacéutica que desarrolla terapias genéticas para el tratamiento de afecciones del oído. La compañía pagará 487 millones de dólares (497 millones de euros), que podrían alcanzar un máximo de 610 millones de dólares (623 millones de euros) en función de diversos hitos.
Según los términos de la transacción, aprobada por los consejos de ambas empresas, Lilly se hará con la totalidad de las acciones de Akouos a un precio de 12,50 dólares por título, lo que supone un desembolso de 487 millones de dólares.
Además, ha ofrecido un pago contingente adicional de hasta 3 dólares por acción en función de la consecución de una serie de logros en el desarrollo de tratamientos, lo que elevaría el importe final hasta 15,50 dólares por acción o un total de 610 millones de dólares.
Lilly se espera que la operación se cierre en el cuarto trimestre de 2022, que está sujeta a las condiciones habituales.
La oferta básica de Lilly representa una prima del 69% respecto del precio de cierre este lunes de las acciones de Akouos, aunque el sobreprecio supondría un 110% en caso de abonarse las cantidades contingentes.
«Creemos que con los recursos, el alcance global y las crecientes capacidades de Lilly en terapia génica, podemos ayudar a Akouos a cumplir su misión de hacer que la audición saludable esté disponible para todos«, dijo Andrew Adams, vicepresidente senior de medicina genética y codirector del Instituto de Medicina Genética de Lilly.
Para Lilly, Kirkland & Ellis LLP actúa como asesor legal. Para Akouos, Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP actúan como asesor legal y Centerview Partners LLC como único asesor financiero.